LG Energy Solution da Coreia do Sul pretende arrecadar cerca de US$ 1 bilhão em títulos verdes

Miniaturas de postes de transmissão de energia elétrica e o logotipo da LG Energy Solution são vistos nesta ilustração tirada em 9 de dezembro de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração/Foto de arquivo adquire direitos de licenciamento

Sydney, 29 de agosto (Reuters) - A sul-coreana LG Energy Solution (373220.KS) pretende levantar cerca de 1 bilhão de dólares com a venda de dois títulos verdes denominados em dólares, de acordo com duas fontes com conhecimento direto do assunto.

As fontes não puderam ser identificadas porque a informação ainda não foi divulgada.

“Nenhum detalhe específico foi decidido em relação à escala”, disse um funcionário da LG Energy Solution em comunicado.

A empresa mandatou os bancos de investimento para trabalharem num potencial acordo de títulos verdes denominados em dólares, de acordo com um termo de compromisso visto pela Reuters.

Bank of America (BAC.N), Citigroup (CN), Morgan Stanley (MS.N), Standard Chartered (STAN.L) e o Korea Development Bank estão trabalhando na transação.

"Uma decisão final sobre detalhes, incluindo a emissão de títulos corporativos, será tomada após examinar de perto a situação do mercado com os cinco principais gestores conjuntos", disse um funcionário de uma empresa em comunicado anterior à Reuters.

O termo de compromisso dizia que os títulos poderiam ser emitidos em prazos de três e cinco anos, e as reuniões de investidores sobre o negócio começarão na quarta-feira.

A LG Chem, controladora da LG Energy Solution, levantou US$ 2 bilhões em títulos trocáveis ​​de cinco e sete anos em julho. Esses títulos serão trocáveis ​​por ações ordinárias da LG Energy Solution.

Reportagem de Scott Murdoch em Sydney e Hyunsu Yim em Seul; Edição de Jacqueline Wong, Stephen Coates e Sherry Jacob-Phillips

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Scott Murdoch é jornalista há mais de duas décadas, trabalhando para a Thomson Reuters e News Corp na Austrália. Ele se especializou em jornalismo financeiro durante a maior parte de sua carreira e cobre mercados de capitais de ações e dívidas na Ásia e fusões e aquisições na Austrália. Ele mora em Sydney.

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